通天酒业: 签署正式协议收购烟台白洋河60%股权

中国*大甜葡萄酒生产商之一，中国通天酒业集团有限公司(「通天酒业」，股份编号：0389)宣布，透过全资拥有子公司骏升有限公司(「骏升」)，签署正式协议，以收购及增资交易方式(统称「交易」)*终实现收购烟台白洋河酿酒有限责任公司(「烟台白洋河」) 60%之股权，交易将为集团及烟台白洋河双方带来协同效益，共创双赢，并对集团发展裨益良多。集团以总代价人民币约2.25亿元收购烟台白洋河之旧股及增发之新股，全部以现金方式支付。定价是根据独立专业评估报告，以烟台白洋河截至2012年6月30日的资产净值折让约6.04%所计算的估值作参考。若收购交易一经落实，集团将透过骏升*终持有烟台白洋河60%之经扩大注册资本，届时烟台白洋河将成为集团的附属公司。烟台白洋河创建于1958年，生产基地座落于山东省胶东半岛腹地，白洋河畔的栖霞市。栖霞市属于烟台辖区，是中国酿制葡萄酒的黄金产区，是亚洲**的「国际葡萄葡萄酒城」，与世界**的葡萄酒产区法国波尔多位于同一纬度。烟台白洋河产销超过80种酒类产品，涵盖各类葡萄酒及白兰地，包括法国的优质进口葡萄酒。烟台白洋河拥有庞大的销售网络，遍及全国大部份省份及城市，主要市场为广西、山东、福建、浙江及江苏。销售点以商场、超级市场、名烟名酒店、团购及***所为主。烟台白洋河拥有50多年历史，品牌深入人心，为****商标。2010及2011年分别录得除税后溢利约人民币3千万元及人民币3千8百万元，而今年上半年除税后溢利更达人民币约1千9百万元。收购一方面可扩大集团的高端葡萄酒销售，并开拓进口酒类业务，从而充实集团酒类产品组合;另一方面通过共享资源，提升集团酿酒技术及产品质量水平、扩大生产能力，并透过整合两家企业之生产线及原材料采购而达致规模经济效益，有效降低生产成本。集团亦计划重组两家企业之分销商及整合其分销渠道以扩展集团之分销网络，同时统一两家企业的销售策略，透过协同市场推广及宣传，从而达致成本效益并预期能有效地降低营运开支，加强集团的盈利能力。