重磅！李子园赴上交所上市！

2021 新年伊始，一家乳企登陆资本市场。浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“李子园”)第1公开发行不超过3870万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证监会许可。公司拟于上海证券交易所上市，网上申购日为2021年1月27日。李子园成立于 1994 年，主要从事甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，主要产品包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销 20 余年的经典产品，近两年占主营业务收入的比例均超九成，是公司主要收入及利润来源。近两年，李子园的经营业绩持续向好。2016 年至 2019 年上半年，李子园的营业收入分别为 4.53 亿元、6.02 亿元、7.87 亿元、4.21 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 1.02 亿元、 0.90 亿元、1.24 亿元、 0.67 亿元。

拟募资 6.91 亿元弥补产能缺口，实现全国布局

根据中国食品工业协会数据统计，2019 年到 2023 年，我国含乳饮料行业将继续保持稳定增长，预计增长率基本维持在 6%-8%，含乳饮料行业规模以上企业总产值将从 2019 年的 973.50 亿元增长至 2023 年的 1314.40 亿元：这表明我国含乳饮料市场规模不断扩大，整体市场前景可观。在这一市场背景下，为实现公司的发展目标，李子园拟公开发行不少于 3870万股人民币普通股，拟募集资金 6.91亿元。主要用于：鹤壁李子园食品有限公司年产 10.4 万吨含乳饮料生产项目、云南李子园食品有限公司年产 7 万吨含乳饮料生产项目、浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目。中国食品工业协会数据统计指出，华北、华东、华中区域含乳饮料销售额显著高于其他区域。西南地区为含乳饮料销售额增长速度*快地区之一，发展潜力较大。本次募集资金拟投资新建的鹤壁李子园“年产 10.4 万吨含乳饮料生产项目”和云南李子园“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”分别位于华中和西南地区，是李子园实现全国布局的重要举措之一。李子园董事会认为，本次募投项目的实施将进一步扩大公司生产规模，弥补自有产能的缺口，满足快速增长的市场需求;有助于提升公司的研发能力，增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

致力于全国含乳饮料行业*领者

李子园以“成为全国含乳饮料行业*领 者”为发展愿景。公司将不断积极探索研发与公司现有产品生产工艺、销售渠道具有协同效应的新产品，丰富产品结构，拓宽收入来源，不断提升“李子园”品牌的知名度和美誉度，推动公司跻身全国含乳饮料行业领军企业。关于未来的经营目标，李子园表示，公司将持续以“区域经销模式”为主要销售模式，以“年轻消费群体和青春休闲、营养便利”为品牌市场定位和导向，以江浙沪、云贵川、鲁豫皖为重点核心市场，市场管理精细化，渠道拓展下沉，并逐步辐射带动周边区域。同时公司积极开发网络销售、新零售、便利店等通路，实现线上线下、传统现代渠道全覆盖，不断探索潜在消费市场和潜在消费人群，*终实现全国含乳饮料一线品牌的发展目标。此外，公司将逐步建成河南鹤壁、云南曲靖生产基地，完善公司全国化战略布局，从而含乳饮料自有产能将得到大幅提升，推动营业收入稳步快速增长。